Zmateo kontynuuje poszukiwania wielkiego runu w Akademii Rai Lucarii. Wiedźma Ranni zdradza mu, że władczyni Akademii, Rennala, to jej matka, i prosi, by zdobył run bez zabijania jej. Zmateo udaje się zatem do Wielkiej Biblioteki, lecz widok Królowej Pełni Księżyca przechodzi jego najśmielsze oczekiwania. Zmatowieniec przystępuje do pojedynku, którego stawką jest wielki run, jednak sprawy przybierają zupełnie nieoczekiwany obrót. Na swojej drodze Zmateo spotyka zarówno znane, jak i nowe twarze, a jego kolejna wyprawa nieoczekiwanie okazuje się... poszukiwaniem drogocennych klejnotów?!