Zmateo kontynuuje swoją podróż w poszukiwaniu drugiego wielkiego runu. Po tym, jak na własne oczy ujrzał tragedię na Płaczącym Półwyspie, za radą Meliny wyrusza w stronę Zamku Lwiej Grzywy, gdzie odbywa się święto wojny. W wiosce trawionej przez śmierć zmatowieniec natrafia na Rogiera i D., a następnie po wielu perypetiach wraca do Caelid. Tam spotyka mędrca Gowry’ego, który prosi go, by uratował dotkniętą zarazą dziewczynę imieniem Millicenta. Co zobaczy Zmateo, gdy zakończy wędrówkę przez Caelid — miejsce, które z każdej strony przypomina piekło...?