Pewnej nocy wędrowny kupiec Lawrence odkrywa na swoim wozie piękną dziewczynę z wilczymi uszami i puszystą kitą. Nieznajoma przedstawia mu się imieniem miejscowego bóstwa Horo i proponuje niezwykły układ - będzie towarzyszyć Lawrence'owi w podróży, służąc mu swoją radą i sprytem, a on w zamian pomoże jej powrócić w odległe rodzinne strony. Tak oto rozpoczyna się niezwykła podróż skromnego kupca i zmyślnej wilczycy Horo!