Środek nocy. Wśród balonów trzymanych przez klauna znajduje się odcięta ludzka głowa! Czy balon, który pojawił się i znikł, był prawdziwy?! A może to tylko złudzenie? Amamiya nie zamierza przegrać z Toto i „upadłym Kawasemim”, więc odwołuje urlop, by przeprowadzić śledztwo! Przed Wami siódmy odcinek pełnego akcji kryminału! W rolach głównych: detektyw z problemami oraz nierozgarnięty śledczy o gołębim sercu. Jakie nowe zagadki czekają na ten niecodzienny duet?