Shiroe i Naotsugu w tajemnicy opuścili Akibę. Po konfrontacji z Nurehą - guild masterką, która w zaledwie kilka miesięcy po Katastrofie zawładnęła całym Minami - Zaklinacz zdał sobie sprawę, że możliwości, jakie nowa rzeczywistość daje Poszukiwaczom, może okazać się tragiczna w skutkach dla wszystkich mieszkańców Yamato. Plan, który obmyśla, jest jednak tak nieprawdopodobny i niebezpieczny, że sam zaczyna wątpić w jego powodzenie. Tymczasem Radzie Minami nie umknęło, że Jadowity Okularnik zniknął z Akiby i najprawdopodobniej coś knuje... Czy naszym bohaterom uda się przeprowadzić niewykonalną misję, w dodatku tak, aby utrzymać ją w tajemnicy?