Walka o święte miecze trwa! Do walki wkracza sam Kokabiel, dysponując mocą, o jakiej nie śniło się naszym bohaterom. Akademia Kuo przemienia się w pole walki, a diabelskie posiłki wysłane przez brata Rias mogą nie dotrzeć na czas. Czy nie ma już nadziei? A skąd! Issei udowodni, że póki trwają więzi przyjaźni, honor, odwaga, cycki i seks - nic go nie powstrzyma!