Wilkołak Coyote wplątuje się w znajomość z Marlene, pianistą z lokalnego baru. Nie chcąc, by muzyk odkrył jego tajemnicę, próbuje nie wdawać się z nim w głębszą relację.
Jednak pewnego dnia, kiedy wilcza natura Coyote’a po raz pierwszy daje o sobie znać, Marlene przyłapuje go w niezręcznej sytuacji i składa mu zaskakującą propozycję. Zmiennokształtny ma jednak wątpliwości…
Obaj jesteśmy mężczyznami i pochodzimy z dwóch różnych światów, ale… czy to naprawdę ma znaczenie?