Natsume spotyka w lesie małego demona, któremu powierzono tytuł Ishi-okoshi, a wraz z nim zadanie przebudzenia lidera grupy yokai. Liczne ayakashi, skuszone obietnicą nagrody w postaci wyśmienitego trunku, próbują przeszkodzić maluchowi i rozpoczynają wyścig do miejsca, gdzie śpi przywódca! Wśród uczestników znajduje się też Mistrz Nyanko!