Taki prosi Natsume o pomoc w wymyśleniu odpowiedzi na listy ze zdjęciami przysłane przez jej brata Isamu. Gdy przyjaciele łamią sobie nad tym głowy w kawiarni, dosiada się do nich zupełnie niespodziewany przybysz! Niniejszy tom zawiera również historię „Młodsza kuzynka”, w której Takashi z powodu złożonej wcześniej obietnicy decyduje się odwiedzić pewną starą posiadłość...