Prawdziwa przygoda dopiero się zaczyna! 
Grzechy po kolei padają na kolana przed przemienionym w monstrum Hendricksonem. Gdy ten powala nawet Meliodasa, w którym wszyscy pokładali ostatnią nadzieje, wydaje się, że to już koniec. Jednak wtedy do walki staje samotny bohater na raciczkach. Błaganie zrozpaczonej dziewczyny.. magiczna moc, o jakiej nikomu się nie śniło... Jeszcze nie wszystko stracone! 
Nasza opowieść przenosi się do Lasu Króla Elfów!