Taki jest przygnębiony po nieudanej randce z Okuderą i nie może doczekać się następnej zamiany ciał. Ta jednak nigdy nie następuje. Mając za jedyną wskazówkę zdjęcia, które widział z Okuderą na wystawie „Nostalgia”, Taki wyrusza do Hidy, żeby odnaleźć Mitsuhę.

Oto dalszy ciąg niezwykłej opowieści o dwojgu ludzi, których połączył los, chociaż nigdy się nie spotkali.