Koka pokonała Sen i powiększyła swoje terytorium. Jednak Hak został ciężko ranny, a Yona straciła głos. Tymczasem opatrujący poturbowanych w bitwie żołnierzy Yun zwraca uwagę na zaawansowane metody lekarskie Klanu Nieba. Kye-suk oferuje, że wyjawi mu szczegóły tej sztuki, jeśli Yona i jej towarzysze udadzą się do zamku Hiryu... Lecz jaki ma tak naprawdę cel?