Rozpoczął się turniej sztuk walki, podczas którego zostaną zaprezentowani smoczy wojownicy. Kija i Jae-ha, pojedynkujący się z generałami Ju-do i Geun-tae, rozwijają moc do tego stopnia, że aż niszczą arenę... Wkrótce padają z wyczerpania, a ich mecze dobiegają końca, lecz wrzawa na trybunach nie cichnie. Lud Koki jest oszołomiony potęgą smoków, zaś jego ekscytację podsyca jeszcze wieść o powrocie Grzmiącej Bestii wraz z księżniczką. Co postanowi Hak, gdy znowu zostanie odseparowany od Yony i towarzyszy...?