Yona wraz z towarzyszami pokonuje Yan Kum-jiego i oswobadza mieszkańców Awy. Jae-ha dołącza do drużyny księżniczki, zatem pozostaje im już tylko odszukać Żółtego Smoka... Tymczasem Geun-tae, przywódca Klanu Ziemi, niecierpliwi się, ponieważ trwający pokój uniemożliwia mu wykazanie się w bitwie. Przebywający w Chishin Su-won proponuje mu więc, by zorganizować turniej...