Minęło już 150 lat odkąd wiedźmy przybyły z Księżyca na Ziemię. Dzięki nim poczyniono ogromne postępy jeżeli chodzi o naukę i medycynę, jednak ich obecność ma też swoje wady… Co można bowiem zrobić, gdy któraś z nich postanowi zacząć krzywdzić ludzi? W takim przypadku do akcji wkraczają wiedźmy takie jak Natalia i jej ludzki pomocnik, Elliot. Jakim zagrożeniom przyjdzie im razem stawić czoła? I co kryje się za klątwą ciążącą na chłopaku?