Jeśli Pan mi rozkaże, pójdę za Panem, gdzie Pan sobie zażyczy.

Radosne, wolne od pracy dni sezonu dobiegły końca. W trasę wyruszył wędrujący cyrk Noah’s Ark, dzięki któremu na ustach dzieci znów zagościły uśmiechy. Jednakże gdy milknie muzyka, a maestro ukłonem zegna publikę, dochodzi do niewyjaśnionych zdarzeń…
W każdym z trzech miast odwiedzanych przez cyrk dochodzi do serii tajemniczych zaginięć dzieci. Do akcji musi wkroczyć Ciel i jego kamerdyner… czy nadludzkie moce Sebastiana okażą się wystarczające, by razem ze swoim paniczem przeszli przez niebezpieczny trening chodzenia po linie?