Dowiedziawszy się, że ręce Asty zostały obłożone pradawnym czarem i chłopak już nie będzie mógł ich używać, rycerze Czarnego Byka wyruszają na poszukiwania sposobu, by je uzdrowić. Natomiast sam Asta, razem z Noelle i Finralem, podąża za Vanessą na spotkanie z Królową Wiedźm, która rządzi Wiedźmowym Lasem. Jednak do tego samego miejsca zmierza oddział nieprzyjaciół...