Wielki Kataklizm dotyka zarówno szczęśliwych, jak i tych, którzy odbierają radość innym. Pewien młodzieniec, dręczony wyrzutami sumienia z powodu zbrodni, którą popełnił, na gruzach świata natyka się na młodego Robina i jego siostrę Marin. Z kolei Maru i Kiruko w drodze do Nieba spotykają dyrektora Sierocińca Funayama i wreszcie poznają imię tego, kto pozbawił życia Kiriko. Tymczasem dzieci z Nieba zaczynają tworzyć sobie nowe miejsce do życia, lecz…?!