Testushige Tokura od dawna marzył o byciu chuliganem. Pewnego dnia zostaje na niego rzucony czar... Kichając, zamienia się w kota! Aby na dobre powrócić do dawnej postaci, musi odnaleźć kota króla. Okazuje się, że nie jest to takie łatwe. W trakcie poszukiwań napotyka różne kłopoty, które pokonuje wraz ze swoimi nowymi kocimi kamratami. Co się jednak stanie, kiedy na scenę wkroczy sam książę?!