Dzięki poświęceniu Arachne Gehenna zostaje ocalona, a Setsunie udaje się uratować Cry. Tymczasem na ziemi dochodzi do pierwszego od dawna spotkania czterech aniołów władających żywiołami. Czy doprowadzi to do wskrzeszenia prawdziwego ciała Setsuny?
Na zakończenie przygód w Gehennie poznamy prawdziwą tożsamość Kiry-Nanatsusayi, następnie zaś akcja przeniesie się do samego Najwyższego Nieba!
Raziel, kadet, który nie zgadza się z działalnością najwyższego stowarzyszenia, na polecenie swego przełożonego udaje się na spotkanie z Setsuną. Zafikel składa mesjaszowi propozycję nie do odrzucenia – jeśli zgodzi się stanąć na czele armii zbuntowanych aniołów, w zamian za to pomogą mu oni ocalić uwięzioną w niebie Sarę. Jaka będzie odpowiedź Setsuny!?