Eungyo to piętnastoletni szkolny łobuz i nieuk. Junoa to poważny i zamknięty w sobie chłopak przybyły za pomocą magii z dalekiej przeszłości. Ta zupełnie niedobrana para przenosi się w czasie i poszukuje fragmentów mitycznego miecza Chilji, by uratować porwaną siostrę Junoy. Ich droga wiedzie do wioski, której wszyscy mieszkańcy od stuleci nie starzeją się i są dziećmi. Czy tejemnicze jezioro i mieszkający w nim duch zwany Matką mają coś wspólnego z poszukiwaniami Junoy? Czy uda im się uratować śliczną Nakrang, wybraną na ofiarę dla ducha jeziora?