Na pozór zwyczajne prowincjonalne miasteczko Saint Baldlas jest jednym z dwunastu punktów wyznaczających krąg, który więzi upadłego anioła Temozara. Od lat pod władzą demonicznego kaznodziei Jarbillonga, stało się siedliskiem zła i plugastwa... aż do dnia, kiedy pojawił się w nim Ivan Isaak.
Czerpiąc swą nadludzką moc od samego Beliala, pana połowy swej upadłej duszy, Ivan staje sam przeciw Jarbilongowi i jego sługom.