Znów na horyzoncie pojawia się starszy brat Morinagi, Kunihiro. Nadal jest wstrząśnięty faktem, że Masaki darzył go gorącym uczuciem. Zrządzeniem losu spotykają się w jednym z barów. Lecz Kunihiro nie mógł nawet przypuszczać jak bardzo zmienił się jego dawny przyjaciel. Tymczasem Senpai nie czuje się bezpiecznie pod jednym dachem z Morinagą. Wyjazd w odwiedziny do Tomoe wydaje się więc świetnym sposobem, żeby odpocząć od miłosnych zapędów młodszego kolegi. Lecz podczas jednej z bezsennych nocy Souichi z przerażeniem uświadamia sobie, że tym, co nie pozwala mu zasnąć jest...