Była kopalnia minerałów, wyspa o nazwie Dragon’s Beak, jest dziś tylko ruiną, do której nikt nie ma wstępu. Legenda głosi, że znajduje się tam Źródło spełniające wszelkie życzenia, więc chętnych do przeprawy na zakazaną wyspę nie brakuje. Jednakże ci odrzuceni przez Źródło zmieniają się w koszmarne monstra. Polowaniem na nie zajmują się Takers.
Pewnego dnia Dorothy i Alice spotykają lalkarza – starszego człowieka z marionetką imieniem Veda, która potrafi poruszać się bez sznurków. Dorothy odkrywa, że Nicola jest Przybyszem – kimś, kto kiedyś dotarł na wyspę i zyskał moc Źródła. Wraz z pragnącą porozmawiać z lalkarzem Alice, Dorothy udaje się na spotkanie ze starcem…