Nanami niespodziewanie trafia do Krainy Ciemności. Pragnie uratować Kirihito, który jako człowiek nie przeżyłby w tym wymiarze bez pomocy bóstwa. Tymczasem Tomoe, dowiedziawszy się o kłopotach swojej pani, rusza do Izumo na ratunek. Niestety jako chowaniec posiada zbyt małą siłę, aby stawić czoła nieprzyjaznym bogom, chcącym utrudnić Nanami powrót z zaświatów. Lisi sługa decyduje się więc na desperacki krok – przerażającą przemianę.