Kafka Hibino trafia na Kaiju Numer Dziewięć, ale ma poważny kłopot – nie może się przemienić. Na miejsce przybywa Kikoru Shinomiya i razem stawiają czoła potworowi. Kafka uświadamia sobie, że do transformacji nie doszło z powodu jego własnego strachu. Tymczasem Kaiju Numer Dziewięć staje również przed kapitanem Narumim i zaczyna ewoluować podczas walki. Tom szósty uczy zaufania do towarzyszy broni!