Załodze Quin Zazy udało się upolować groźnego smoka - pożeracza statków - i zdobyć w ten sposób fundusze na naprawę. Po przybyciu do Harley, jednego z największych miast na świecie, łowcy pozwalają sobie na krótki odpoczynek. Podczas wizyty w miejscowej restauracji Mika niespodziewanie spotyka starego kompana, Cujo. Weteran przestworzy wspomina początki ich znajomości, gdy razem wyruszyli w niebo na pokładzie jednostki szturmowej.