Kuro wybudza się ze śpiączki wywołanej obrażeniami, po czym rusza w pościg za Ishharem, który porwał Pochi i kieruje się na Sunkust. Czy nasz szelmowski demon zdoła uratować dziewczynę i odesłać ją do świata ludzi?!
Oto rozstrzygają się losy historii pierwszej miłości nie z tego świata, która połączyła dwa serca: ludzkie i demoniczne!