Jokohama, siedem lat przed ” teraźniejszością”, w której Zbrojna Agencja Detektywistyczna i Mafia Portowa ostro się ze sobą ścierają. Osamu Dazai, młody chłopak należący do Mafii Portowej, z rozkazu swojego szefa Ogaia Moriego zajmuje się śledztwem w sprawie dziwnych pogłosek o tajemniczym „Arahabakim”. W trakcie spotyka Chuuyę Nahakarę, tak zwanego króla organizacji zwanej ”Owcami”, składającej się z samych nieletnich. Osamu Dazai i Chuuya Nakahara. Oto opowieść o ich początkach, zanim zostali „mrocznym duo ".