Poza naszym światem istnieje jeszcze jeden, zamieszkały przez bestie. Światy te nigdy nie powinny się przenikać ani na siebie wpływać. Wśród ludzi, żyje samotny chłopiec. Wśród pobratymców z innego świata żyje samotna bestia Kumatetsu. Pewnego dnia chłopiec gubi się w obcym sobie świecie i zostaje znaleziony przez Kumatetsu. Bestia nadaje mu nowe imię Kyuuta i przyjmuje na swojego ucznia… Co wydarzy się, gdy przeznaczenie zderzy ze sobą obce światy?