Nad miastem pojawił się tajemniczy balon reklamowy, do którego za ręce i nogi przywiązani są ludzie, tworząc gąsienicę.

Przypuszcza się, że to sprawka ukrywającego się pod pseudonimem “Comedy Writer” tajemniczego przestępcy, który dekadę temu nagle zniknął z pola widzenia policji. Tymczasem po pokazie wracającego z pięcioletniej przerwy cyrku członkini trupy ginie, gdy ktoś rzuca w nią stołowym nożem.

Oba te zdarzenia dzieli wprawdzie niecały miesiąc, ale wspomnienia ich uczestników są zaskakująco podobne…