To rzeczywistość, czy tylko iluzja?
Oto Minami Harusumi, licealista posiadający wspomnienia o byciu księżniczką Zerestrii, kraju zgładzonego przed wiekami.
Zeze, który uświadomił sobie, że w poprzednim wcieleniu był Eugenem, znów planuje unicestwić zakazaną magię. Pyta więc Teshimano, czyli swojego dawnego podwładnego Vincenta, czy ten byłby w stanie go zabić.
Jak na to zareaguje Teshimano…?
Granica między przeszłością a teraźniejszością coraz bardziej się zaciera.