Poszukując potężnego Kurikary, który w przeszłości zniszczył Świat Iluzji, Hisoka trafia na Latającą Pustynię. Spotkanie z Królem Smoków kończy się dla Hisoki tragicznie. Na dodatek bariera, która do tej pory więziła Kurikarę, zostaje przerwana!
Tymczasem w zewnętrznym świecie Tatsumi i Watari, przeszukując rezydencję rodu Kurosaki, natrafiają na tajemnicze zdjęcie dwóch sióstr bliźniaczek.