Nanao i Machi, dwa bezpańskie koty, nie ufają ludziom, którzy je kiedyś porzucili. Choć chętnie przyjmą jedzenie zostawione przez człowieka, ludzie nie są dla nich nikim więcej niż istotami do wykorzystania. Pewnego dnia ich ścieżki splatają się z chłopakiem, który uwielbia te futrzaki i jego siostrą, która darzy je szczególną niechęcią (odwzajemnioną!). Nikt nie wie jednak, że Nanao i kobieta dzielą podobne doświadczenia i odczuwają taki sam smutek. Czy kot i człowiek będą sobie w stanie nawzajem pomóc w uporaniu się z traumą?