Podczas tajemniczego „kociego święta" Muge otrzymuje maskę umożliwiającą jej przemianę w kota. W tej postaci spędza czas z obojętnym na jej uczucia Hinode, który dopiero w obecności zwierzęcia okazuje serdeczność. Uśmiech na twarzy chłopca sprawia, że Muge zakochuje się w nim coraz bardziej. Pewnego dnia Muge dowiaduje się o kłopotach w domu Hinode i przygnębia ją myśl, że nie jest w stanie mu pomóc. Wtedy handlarz masek proponuje jej pozbawione trosk życie kota.